ARKK基金狂揽3.1亿美元佣金 投资者累计亏损了多少亿美元?

发布时间:2023-07-28 点击:

  ARKK基金狂揽3.1亿美元佣金,投资者累计亏损了多少亿美元?据了解,ARKK成立于2014年,管理资产为130亿美元,然而自基金成立以来对投资者回报率并不理想,具体详情请看正文。

ARKK基金

  凯茜·伍德的旗舰基金方舟创新ETF(ARKK)曾在新冠大流行期间表现优异,其投资组合的股票在疫情期间大幅上涨。但随着疫情红利消退,这只主动管理型基金的投资者陷入困境。

  不过,根据一篇最新报道,这并没有阻止伍德和她的基金收取远高于行业平均水平的管理费。

  ARKK成立于2014年,管理资产为130亿美元。据报道,从成立到现在,该基金已经赚取了3.1亿美元的费用,投资者继续对它保持信心。

  随着新冠疫情消退,加上美联储大举加息,科技行业进入低迷阶段,ARKK从极高的水平暴跌。从2021年2月中旬的峰值159.70美元,到2022年12月28日的盘中低点29.43美元,该基金从峰值到低谷的跌幅达81.6%。

  不过,该基金成立以来3.1亿美元的佣金收入中,约70%是在2021年2月之后收取的。根据FactSet的数据,ARKK的年管理费为0.75%,是主动管理型ETF平均水平的两倍。

  但该基金的投资者就没有那么幸运了,根据晨星的数据,ARRK自推出以来的九年时间里,投资者已累计损失约95亿美元。

  FactSet全球基金、研究和分析总监伊丽莎白·卡什纳(Elisabeth Kashner)表示:“在上涨过程中追逐回报的投资者没有转向,这很不寻常。绝大多数投资者都对凯茜·伍德不离不弃。”

  晨星客户解决方案主管本·约翰逊(Ben Johnson)认为,许多投资者蒙受了巨大损失,因此他们不愿现在撤资,希望在基金恢复到他们买入的价格时再套现。他表示:“有一类投资者陷入了困境。”

  约翰逊说,还有一类投资者是在利用该基金的波动性,利用衍生品从其估值波动中获得回报。

  根据FactSet的数据,自基金成立以来,ARKK投资者的美元加权回报率约为负27%。

ARKK基金狂揽3.1亿美元佣金 投资者累计亏损了多少亿美元?

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